BBVA offered Sabadell a 30 percent bonus and vice president position for the merger

BBVA propone al Sabadell para una fusión una ecuación de canje de una acción de nueva emisión de las suyas por cada 4,83 acciones de la entidad sde origen catalán. Esta operación supondría una prima del 30% sobre la correspondiente a los precios de cierre de ambas entidades el pasado 29 de abril, del 42% sobre la cotizaciones medias ponderadas del último mes y del 50% sobre la correspondiente a las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses. BBVA tiene actualmente un valor en bola de 59.000 millones y el Sabadell, de 9.770 millones.

Estas son las condiciones que propone el banco presidido por Carlos Torres en la misiva remitida al Banc Sabadell, que han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles. Ambas entidades ya frustraron una operación similar hace tres año y medio, cuando el Sabadell valía cinco veces menos que en la actualidad. BBVA atendería el canje de las acciones de Banc Sabadell mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias cuya suscripción estará reservada a los titulares del banco de origen catalán y sobre las que se solicitaría su admisión a cotización en el mercado continuo español y en los restantes mercados en los que cotizan sus acciones.

El Sabadell, que, a través de una comuicación a la CNMV, dio acuse de recibo de la carta remitida por BBVA, afirmó que su consejo, el cual todavía no ha sido convocado, “analizará adecuadamente todos los aspectos de la propuesta”.

En la misma carta también propone la incorporación, como consejeros no ejecutivos, al órgano de gobierno de BBVA, en caso de materializarse la fusión, de 3 miembros del actual consejo del Sabadell, “elegidos de común acuerdo entre ambas partes. Uno de estos consejeros sería propuesto como uno de los vicepresidentes“. También defiende que “la combinación de ambas entidades daría lugar al proyecto industrial más atractivo de la banca europea, con la creación de uno de los líderes europeos con mayor capacidad para apoyar a la sociedad en su proceso de transformación, innovación y descarbonización de la economía”. A su vez subraya que “la entidad combinada se convertiría en una de las mayores y más sólidas entidades financieras en Europa, con activos totales por encima del billón de euros y más de 100 millones de clientes a nivel mundial, con la ambición de ser el mayor banco por capitalización bursátil de la zona euro.

BBVA asegura que la operación permitirá alcanzar una mayor escala que permitiría “afrontar en mejores condiciones los retos estructurales del sector y llegar a un mayor número de clientes, abordando de forma eficiente las inversiones en transformación digital. La entidad combinada sería más sólida y eficiente, y un referente en el mercado por volumen de activos, créditos y depósitos.”

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El grupo que propone la fusión afirma que la integración propuesta supondría una clara generación de valor para sus accionistas. Según sus estimaciones, esta transacción es positiva en beneficio por acción (BPA) desde el primer año tras la fusión, alcanzando una mejora de aproximadamente el 3,5% una vez se produzcan los ahorros asociados a la fusión, que se estiman en aproximadamente 850 millones de euros antes de impuestos.

Source: Informacion

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